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江趙聯盟邊緣化朱立倫？趙少康聲明：保持中立、友好等距

對於有媒體報導，指在黨主席選舉中「江趙聯盟」欲邊緣化朱立倫，趙少康特別聲明，該篇報導根本未向他本人查證，事實上江趙並未聯盟，趙少康與四位候選人都維持友好等距的關係。趙少康重申，在此次黨主席選舉中都會保持中立，並保證不論9/25誰當選黨主席，都會全力支持當選的黨主席。趙少康聲明全文如下： 此次國民黨主席選舉有四位候選人競爭，在民進黨一黨獨大、壟斷所有資源之際，有四位優秀同志願意為黨承擔重任，是一件值得肯定的事。今日有媒體報導，指在黨主席選舉中「江趙聯盟」欲邊緣化朱立倫，趙少康特別聲明，該篇報導根本未向我本人查證，事實上江趙並未聯盟，趙少康與四位候選人都維持友好等距的關係，也都分別邀請四位候選人參加趙少康主持的「觀點」網路直播節目。趙少康也保證，不論9/25誰當選黨主席，都會全力支持當選的黨主席。趙少康重申，趙少康及戰鬥藍在此次黨主席選舉中都會保持中立，並尊重每位戰友個別的支持選擇。

台積電先進製程奧援！2巨頭大翻身 夾殺龍頭英特爾

英特爾前兩季財報不如預期，它的失敗就是Nvidia、超微(AMD)的成功，而後兩者財報和股價優異，靠的是就台積電先進製程的奧援。半導體產業最受惠從去年以來的景氣復甦，從ＮＢ、ＰＣ對半導體零件的需求，到５Ｇ、ＡＩ產業的強勁成長，無不需要半導體零件。費城半導體指數從去年低點到今年四月初創歷史新高後開始震盪，直到八月份半導體股才又開始轉強。實際上，半導體類股從四月份創新高後進入整理，產業的需求依然強勁，景氣循環仍處於成長期，有利於未來股價的續強走勢。費城半導體指數成分股今年以來的表現，輝達（Nvidia）累積漲幅將近七四％，資本市值達五七一○．八億美元，一度超越台積電的資本市值，成為全球第十大資本市值企業。Nvidia市值進全球前十大Nvidia以一家ＩＣ設計公司一度擠進全球前十大資本市值企業，在全球半導體產業中是首見。Nvidia在去年十月間宣布將以五四○億美元收購半導體ＩＰ龍頭ARM，目前這樁併購案還在各國監管機構的審理階段。最近科技業反對Nvidia併購ARM的聲量越來越大，從特斯拉、微軟、亞馬遜和三星電子全都加入反對Nvidia併購ARM，他們擔心假使Nvidia收購ARM後，能透過手段達到最新的ＩＰ，影響其他ＩＣ設計業的公平競爭原則。持平而論，Nvidia若能收購ARM，無異如虎添翼，會加快高倍速運算（ＨＰＣ）的能力，並大幅提升在ＡＩ層次的技術能力。但現在不論科技業還是英國、歐盟等國都針對這樁併購案表達有違反托拉斯法的精神，更何況中國政府不同意這樁併購案的機率也是很大。從這角度來看，Nvidia能併購ARM的機率的確在降低中。即使在這個氛圍下，近期股價還能維持創新高表現，顯然華爾街市場並不在意Nvidia收購ARM是否會破局，就算這樁併購案最後沒能成功，Nvidia在業界依然保有強勁的成長動能，短期內無人能敵。Nvidia在八月中旬舉行全球頂尖電腦圖形研討會的SIGGRAPH 2021中承認，該公司在四月間舉行的GTC 2021年產品發表會的黃仁勳是假的，其身上的招牌皮衣、背後的壁爐與廚房，還有畫面中每件物品全都是用軟體渲染出來的逼真畫面。由於當時投影片逼真，若Nvidia沒有出來坦承造假，整個電腦繪圖業界卻都沒有人出來質疑，凸顯Nvidia在這方面的技術維持在業界的競爭力。Nvidia在這個簡報投影片中，透過圖形軟體、演算法以及多個ＡＩ模組和影音模組，外加Nvidia在遊戲市場主打的「光追功能」技術，集所有技術於這個投影片內。Nvidia在研討會上完整揭露他們幕後的技術能力後，讓股價從一八五美元直接衝到二三○美元，再創下歷史新高。Nvidia的這場秀，將會在遊戲、ＡＩ影像模組等次產業奠定教主的地位，維持營運成長動能。此外，Nvidia八月下旬公布上季財報後，市場發現資料中心部門的營收成長動能依然強勁，在資料中心用伺服器晶片的市場在完成收購Mellanox，並將Mellanox的營收灌入財報後，Nvidia過去四季以來在資料中心部門的營收維持三五～一六一％的年增率，並擴大在資料中心晶片市占率成長，在與英特爾和超微市占率競爭中，Nvidia對龍頭英特爾的威脅越來越大。（全文未完）全文及圖表請見《先探投資週刊2160期精彩當期內文轉載》

歐洲變半導體戰場 高通洩合作意願 台積電再勝出？

美國半導體巨頭高通（Qualcomm）執行長 Cristiano Amon近日受訪指出，若歐洲汽車廠商提振本土車用晶片產能能吸引晶圓代工夥伴，高通也不排除與其合作，若從德國晶片大廠英飛凌（Infineon）談話方向，比起跟英特爾合作，似乎與台積電合作意願更高，但考慮到成本，歐洲設廠成本要比亞洲成本高出40%。據《路透》報導，Cristiano Amon在慕尼黑舉辦的德國國際車展（IAA）指出，歐洲當地的晶圓代工廠已經在安裝設備，並準備開始量產，但是法國政府以及歐盟正在進行對話，希望更多晶圓代工業者前往當地興建先進製程為主的晶圓廠。Cristiano Amon說明，該公司大多數產品都採用先進製程，大多數的產能落在台灣、南韓以及美國，他非常支持歐盟吸引更多業者前往歐洲設廠，Cristiano Amon強調，若有先進製程產線建立，高通絕對非常有興趣。高通過去12個月面臨晶圓代工產能不足，與供應商協調付出許多努力，期盼解決全球晶片荒問題。Cristiano Amon認為，供應鏈緊繃問題可能要等到2022年才會有所舒緩，並強調全球26家汽車品牌，有23家與高通合作。英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）7日也趁著慕尼黑車展之際宣布，未來10年將在歐洲投入800億歐元（950億美元）建置2座晶圓廠，擴充在當地的晶片產能，打算在愛爾蘭興建晶圓廠，服務車用晶片。 台積電今年7月股東會，董事長劉德音在回應股東提問透露，台積電正在評估赴德國設廠，這讓英飛凌執行長 Reinhard Ploss 在財報會議特別提及，歡迎台積電前來投資，Reinhard Ploss指出，英特爾並未與英飛凌有緊密合作，反而台積電的技術與他們需求更為相近，明顯對台積電的偏好優於英特爾。報導指出，市場人士認為，台積電一直與歐洲的英飛凌、博世 (Bosch)、恩智浦 (NXP)於德國設立晶圓廠進行協商，若一切順利，歐洲半導體聚落德國德勒斯登將成最家設廠地點，不過這些被點名的廠商都拒絕評論。Reinhard Ploss先前提到，歐洲打算建立自主先進製程生產線，甚至擁有2奈米製程生產線，目前有實力跨足的，就屬台積電、三星電子，但Reinhard Ploss質疑，有多少客戶用得到2奈米製程？Reinhard Ploss認為，歐洲的手機、PC使用者多，但品牌少，歐洲應該更專注在傳統製造業發展優勢來發展，質疑歐洲將建立2奈米製程放在首要目標的成效。英特爾呼應歐洲的計畫， Pat Gelsinger 透露，希望爭取歐洲補助與政策支持，在歐洲建立先進製程晶圓廠。不過，《華爾街日報》指出，英特爾打算在歐洲擴展晶圓代工業務，還得拿到比競爭對手更多、由荷蘭半導體設備商艾司摩爾(ASML)獨家提供的極紫外光(EUV)微影設備，才有能力擴大先進製程產能。 不過，《金融時報》先前報導指出，波士頓諮詢（Boston Consulting Group，BCG）、半導體行業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）今年上半年發布研究報告指出，美國建立晶圓廠的成本比亞洲高25~50%，英特爾更指出歐洲相比亞洲成本高出30~40%，專家認為，很難想像哪個歐美國家願意承諾補助40%成本給台積電，這導致保護國安以及供應鏈的目標難以同時達成，相比之下，日本設廠成本更小，更容易達標。